=== CP Smart CRM ===
Author: PSOURCE
Tags: crm, invoices, todo
Requires at least: 4.2
Tested up to: 5.1.0
Stable tag: 1.5.2
License: GPLv2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
CP Smart CRM erweitert Classic/WordPress um ein leistungsstarkes CRM mit vielen Funktionen. Verwalte Kunden, Rechnungen, TODO, Termine und Benachrichtigungen.
== Description ==
CP Smart CRM deckt eine Vielzahl von "Büroverwaltungsfunktionen" ab.
CRM-Verwaltung:
- Kundenarchiv-Raster
- Benutzerdefinierte Rolle "CRM-Agent
- Terminplaner für Aufgaben und Termine
- Zeitleiste für Notizen
- TODO / Termin Status Update
- Benachrichtigungssystem (E-Mail und Dashboard)
- Benachrichtigung an einzelne Benutzer(innen)
- Benachrichtigung an bestimmte WP-Rolle(n)
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungsregeln
- Aufeinanderfolgende Benachrichtigungsschritte (für mittel-/langfristig auslaufende Dienstleistungen)
- Kunden CSV-Import
Verwaltung von Rechnungen/Angeboten
- Dynamische Erstellung von Rechnungen/Angeboten mit mehrzeiligen Produkten
- Erstellung von Rechnungen/Angeboten im .pdf-Format
- PDF herunterladen und auf dem Server speichern
- Benutzerdefiniertes LOGO
- Benutzerdefinierte Ausrichtung der Kopfelemente in der PDF-Vorlage
- Konfigurierbare Fälligkeitsdaten für Zahlungen
- Benachrichtigung bei Ablauf der Zahlung
- Interne Kommentare und Angeboten
- Benutzerdefinierte Canvas-Signatur im Angebot (Touch-kompatibel)
- Registrierung von Rechnungen
- Benutzerdefinierter Startwert für die Nummerierung (Sie können zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Jahres mit einer von 1 abweichenden Startnummer beginnen, in Übereinstimmung mit Ihrer Buchhaltung)
Alle Datensätze in den Rastern sind mit Filter-/Gruppierungs-/Sortierfunktionen für eine schnelle Nutzung ausgestattet.
Alle Informationen in den Rastern sind mit Symbolen/Farben visuell aufgewertet, um immer einen schnellen Überblick zu gewährleisten.
Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, benutzen Sie das Support-Forum, wenn Sie an der Übersetzung in weitere Sprachen teilnehmen möchten, schreiben Sie uns eine Nachricht an info [at] smart-cms.smart-cms.n3rds.work/
Wichtig: Wenn Sie .mo/.po-Dateien im Plugin-Ordner "languages" ändern, können Ihre Änderungen beim nächsten Update verloren gehen. Um dies zu verhindern, kopieren Sie Ihre .mo/.po-Dateien in den Ordner "/wp-content/languages/plugins".
== Screenshots ==
1. Die Agenda-Ansicht mit Terminen und Aufgaben, die je nach Status unterschiedliche Stile haben (zu erledigen, erledigt, abgesagt)
2. Das Kundenformular mit allen Informationen und Quick-ToDo sowie einer Zusammenfassung der Aktivitäten und der zugehörigen Dokumente
3. Die Dokumentenliste gruppiert nach Typ (Rechnungen / Angebote)
4. Das PDF-Dokument, das heruntergeladen und auf dem Server gespeichert werden kann, um es später zu durchsuchen
5. Das "Benachrichtigungsregeln"-Screeen, mit dem Sie eine Reihe von Benachrichtigungsschritten erstellen können, die auf eine Regel anzuwenden sind
6. Das Popup-Fenster "Online-Hilfe", das Informationen zu jedem Bildschirm enthält, auf dem Sie sich gerade befinden
== Changelog ==
= 1.5.2 =
* Minor Bugfixes
= 1.5.16 =
* Bug fixed dbDelta at plugin activation + missing file
* Added discount type in invoices ( % or value)
= 1.5.14 =
* Bug fixed php notices
= 1.5.13 =
* Bug fixed missing class upgrade from 1.5.09
= 1.5.11 =
* Added compatibility with [thenewsletterplugin](https://www.thenewsletterplugin.com/ "Newsletter plugin for wordpress") with record bulk import
* Improved timeline log view for customer
= 1.5.09 =
* Bug fixed db upgrade from 1.5.08
= 1.5.08 =
* Added support for BRL, CNY, JPY, INR currencies and date format
* Bug fixed document custom numbering
* Added categories , interests and origins in CSV import + all missing fields
= 1.5.07 =
* Bug fixed saving customer with some general options selected
= 1.5.06 =
* Bug fixed customer form php open tags
= 1.5.05 =
* Bug fixed error on activation for PHP < 5.3
= 1.5.04 =
* CSS improvement in document printable version with some options added
* Usability improved in customer edit/insert
* Bug fixed in TODO status update
= 1.5.03 =
* Bug fixed in category update at setup
= 1.5.02 =
* Bug fixed product description in invoices and quotes not saving correctly
= 1.5.01 =
* Minor bug fix unespected output in send mail via cron
= 1.5.0 =
* UI improvement in grids: create TODO, appointments and activities directly from customers grid
* Implemented better taxonomies and terms management for customers
* Implemented split Invoices / Quotes in separate grids
= 1.4.9 =
* Implemented: automatic reset for progressive numbering of invoices and quotes at new year change
= 1.4.8 =
* Bug fixed utf8 encoding in customer address field
* Featured added: Greek culture support for js widgets ( calendar, datepicker)
= 1.4.7 =
* Bug fixed in todo and appointments creations for GERMAN language
* Featured added: send instant notification at todo / appointments creation
= 1.4.6 =
* Minor Bug fixed in todo and appointments notification scheduled time
= 1.4.5 =
* Feature added: Quick toggle invoices payment status (paid/unpaid) from document grid
* Bug fixed at setup for some mysql configuration
* Bug fixed: PDF documents export not working
= 1.4.4 =
* Feature added: Date range selection improved in todo and document grids
= 1.4.3 =
* Fixed: Customer selection in appointment/todo creation
= 1.4.2 =
* Fixed: import csv not working properly
* Fixed: missing csv example file
= 1.4.1 =
* Fixed: CRM-Agents can only manage their customers and their customers' documents
* Optionally possible to choose whether to print totals in quotes or not
* Minor bug fixes
= 1.4 =
* Feature added: csv customers import
* Added link to CRM important sections in the main WP admin menu
= 1.2 =
* bug fixed for currencies and date format
= 1.1 =
* ENGLISH TRANSLATION
= 1.0 =
* First version
== Upgrade Notices ==